ใครเป็นผู้ก่อกวนความสมดุลทางการค้ามะเขือเทศระดับโลก?

จีนอุตสาหกรรมมะเขือเทศใน “การหมุนเวียนแบบคู่ขนาน”: เดินทัพไปทางตะวันตก ทะลุลงใต้

บทนำ: หากมาตรการภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโกเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่สาดใส่ตลาดมะเขือเทศในอเมริกาเหนือ กระแสอีกกระแสหนึ่งก็กำลังปั่นป่วนอยู่ในน่านน้ำยูเรเซียที่กว้างใหญ่กว่านั้น การค้ามะเขือเทศทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป และจีนได้กลายเป็นสนามรบหลักแห่งใหม่ การส่งออกมะเขือเทศแปรรูปของจีนกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนจุดสนใจหลักจากตลาดเฉพาะกลุ่มในประเทศพัฒนาแล้ว ไปสู่ประเทศคู่ค้าในโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) และภูมิภาคกำลังพัฒนาอื่นๆ ก่อให้เกิดเส้นทางการเติบโตใหม่ที่แตกต่างกันสองเส้นทาง

เส้นทางที่หนึ่ง: การขยายตัวไปทางตะวันตกสู่รัสเซีย เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่จีนการแปรรูปมะเขือเทศอุตสาหกรรมของจีนพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดที่พัฒนาแล้วในยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นอย่างมาก โดยดำเนินงานหลักในฐานะผู้จัดหาชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิต (OEM) ด้วยกำไรที่น้อยและอำนาจต่อรองที่จำกัด แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความขัดแย้งทางการค้าและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ผลักดันให้ผู้ส่งออกของจีนหันมามองตลาดตะวันตกมากขึ้น

พื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศขนาดใหญ่ที่ทอดยาวจากยุโรปตะวันออก ผ่านเอเชียกลาง ไปจนถึงตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัสเซียได้กลายเป็นตลาดส่งออกมะเขือเทศแปรรูปอันดับหนึ่งของจีนตั้งแต่ปี 2020 โดยปริมาณการส่งออกต่อปีพุ่งสูงกว่า 800,000 ตัน คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสี่ของการส่งออกผลิตภัณฑ์มะเขือเทศทั้งหมดของจีน ประเทศในเอเชียกลาง เช่น คาซัคสถานและอุซเบกิสถาน รวมถึงประเทศสมาชิกสภาความร่วมมืออ่าว (GCC) เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย ก็มีการเติบโตเป็นเลขสองหลักต่อปีในการนำเข้าซอสมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ และมะเขือเทศปอกเปลือกจากจีนเช่นกัน

ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ: ฐานการแปรรูปมะเขือเทศหลักของจีนในซินเจียงช่วยลดเวลาการขนส่งไปยังเอเชียตะวันตกและยุโรปได้มากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกแบบดั้งเดิม ในขณะที่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของโครงการริเริ่มเส้นทางสายไหมใหม่ (BRI) เช่น รถไฟด่วนจีน-ยุโรป ได้ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงโดยเฉลี่ย 30% ความต้องการในประเทศก็กำลังเฟื่องฟูเช่นกัน: การเติบโตของประชากรในตะวันออกกลางและแอฟริกาได้ผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปที่เก็บรักษาได้นานและราคาไม่แพง และผลิตภัณฑ์ของจีนซึ่งมีคุณภาพสม่ำเสมอในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งจากยุโรป 15-20% ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและผู้ผลิตอาหารในท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว

เส้นทางที่สอง: การบุกเบิกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเศรษฐกิจเกิดใหม่ทางตอนใต้

ในขณะที่การขยายตัวไปทางทิศตะวันตกนั้นได้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวลงใต้ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียอื่นๆ นั้นขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากภาคการแปรรูปอาหารและร้านอาหารบริการด่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการวัตถุดิบมะเขือเทศแปรรูปคุณภาพสูงจึงพุ่งสูงขึ้น ในปี 2024 การส่งออกผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของจีนไปยังอาเซียนเกิน 320,000 ตัน เติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี 18% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งแซงหน้าการเติบโตในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด นอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว การส่งออกไปยังตลาดเอเชียใต้ เช่น บังกลาเทศและอินเดียก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน เนื่องจากซอสมะเขือเทศของจีนกลายเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับแบรนด์อาหารบรรจุภัณฑ์ในท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงไปทางใต้ครั้งนี้ยังเป็นผลมาจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ได้ลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปส่วนใหญ่ที่ค้าขายระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ทำให้ผู้ส่งออกของจีนได้เปรียบด้านราคาอย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากทวีปอเมริกาและยุโรป บริษัทแปรรูปมะเขือเทศของจีนหลายแห่งยังได้เริ่มสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่ายในท้องถิ่นในเวียดนาม ไทย และมาเลเซีย เพื่อเข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นและลดระยะเวลาในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง: ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของจีนในการผลิตมะเขือเทศ

การปรับเปลี่ยนทิศทางการส่งออกมะเขือเทศของจีนครั้งใหญ่ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าโลกเท่านั้น แต่มีรากฐานมาจากศักยภาพอันเหนือชั้นและการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตมะเขือเทศของจีนเองด้วย

จีนเป็นผู้ผลิตมะเขือเทศสดและมะเขือเทศแปรรูปรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเฉพาะซินเจียงซึ่งผลิตมะเขือเทศแปรรูปมากกว่า 70% ของจีน สภาพภูมิอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้ ได้แก่ แสงแดดที่ยาวนาน ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนสูง และน้ำชลประทานที่อุดมสมบูรณ์จากธารน้ำแข็งละลาย ทำให้ได้มะเขือเทศที่มีปริมาณของแข็งสูงและปริมาณน้ำต่ำ เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นซอสและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทแปรรูปของจีนได้ลงทุนอย่างมากในสายการผลิตอัตโนมัติและระบบทดสอบความปลอดภัยของอาหาร ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล ในขณะที่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมาก

ในขณะที่ตลาดพัฒนาแล้วแบบดั้งเดิมเริ่มอิ่มตัวมากขึ้น และมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมมะเขือเทศของจีนกลับพลิกความท้าทายนี้ให้เป็นโอกาส โดยใช้ข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในตลาดเกิดใหม่ การขยายตัวทั้งไปทางตะวันตกและทางใต้ไม่เพียงแต่สร้างพื้นที่การเติบโตใหม่ให้กับผู้ผลิตชาวจีนเท่านั้น แต่ยังปรับเปลี่ยนดุลการค้ามะเขือเทศระดับโลกอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเปลี่ยนเป้าหมายการส่งออกผลิตภัณฑ์มะเขือเทศจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่โครงการ BRI และประเทศกำลังพัฒนา?
A: ปัจจัยหลายประการมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ประการแรก การกีดกันทางการค้าและกำแพงการค้าที่เพิ่มขึ้นในตลาดพัฒนาแล้วแบบดั้งเดิมได้บีบกำไรของผู้ส่งออกชาวจีน ประการที่สอง การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรและเศรษฐกิจในโครงการ BRI และภูมิภาคกำลังพัฒนาได้สร้างความต้องการที่แข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปราคาไม่แพง ประการที่สาม ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ของจีนกับภูมิภาคเหล่านี้ ประกอบกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ BRI ได้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงอย่างมาก และประการสุดท้าย ข้อตกลงทางการค้าพิเศษ เช่น RCEP ได้ลดอุปสรรคทางการค้าสำหรับการส่งออกของจีนลงอีก

คำถามที่ 2: ปัจจุบันจีนมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกมะเขือเทศแปรรูปทั่วโลกเท่าไร?
A: ปัจจุบันจีนครองส่วนแบ่งประมาณ 30% ของการส่งออกมะเขือเทศแปรรูปทั่วโลกในแง่ปริมาณ ทำให้จีนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปรายใหญ่ที่สุดของโลก หลังจากที่ตลาดเปลี่ยนไปเน้นตลาดเกิดใหม่ ส่วนแบ่งนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 3: ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศหลักๆ ที่จีนส่งออกไปยังตลาดใหม่เหล่านี้มีอะไรบ้าง?
A: ซอสมะเขือเทศแบบบรรจุถังขนาดใหญ่ยังคงเป็นสินค้าประเภทที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นประมาณ 70% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด โดยใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในท้องถิ่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การส่งออกผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เช่น ซอสมะเขือเทศบรรจุภัณฑ์ มะเขือเทศปอกเปลือกทั้งลูก และซอสมะเขือเทศปรุงรส ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการขายตรงถึงผู้บริโภคกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

คำถามที่ 4: การขยายตัวไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนไปยังตลาดพัฒนาแล้วดั้งเดิมในยุโรปและอเมริกาเหนือหรือไม่?
A: แม้ว่าส่วนแบ่งการส่งออกของตลาดดั้งเดิมจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ปริมาณการส่งออกโดยรวมยังคงค่อนข้างคงที่ จีนยังคงส่งออกซอสมะเขือเทศคุณภาพสูงไปยังผู้ผลิตอาหารในยุโรปและอเมริกาเหนือเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ และการเปลี่ยนไปสู่ตลาดเกิดใหม่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตโดยรวมได้โดยไม่ต้องลดการค้าแบบดั้งเดิมลง

คำถามที่ 5: อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่อุตสาหกรรมมะเขือเทศของจีนเผชิญในการขยายตลาดไปยังตลาดใหม่เหล่านี้?
A: ความท้าทายที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการติดฉลากที่แตกต่างกันในหลายประเทศ การสร้างการรับรู้แบรนด์และเครือข่ายการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น และการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและทางการเมืองในตลาดเกิดใหม่บางแห่ง บริษัทหลายแห่งกำลังแก้ไขความท้าทายเหล่านี้โดยการร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นและลงทุนในการพัฒนาตลาดในท้องถิ่น

คำถามที่ 6: การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อดุลการค้ามะเขือเทศทั่วโลกอย่างไร?
A: เป็นเวลาหลายทศวรรษที่การค้ามะเขือเทศทั่วโลกถูกครอบงำโดยการไหลเวียนจากเม็กซิโกไปยังสหรัฐอเมริกา และจากยุโรปตอนใต้ไปยังยุโรปตอนเหนือ การที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ให้กับตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก ได้ทำลายรูปแบบการค้าแบบภูมิภาคดั้งเดิมนี้ ทำให้เกิดเครือข่ายการค้าโลกที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งอุปทานตรงกับอุปสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงสำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิตในประเทศกำลังพัฒนาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว